菏泽市“走出去”企业首次境外融资3亿美元

来源：菏泽市商务局 浏览量：1458 发布于: 2017-05-02
           近日，山东玉皇化工有限公司在境外成功发行3亿美元3年期高级债券，这是菏泽市“走出去”企业首次成功实现跨境融资。本次债券发行主体是磐石国际投资股份有限公司（山东玉皇化工有限公司于2016年11月在英属维尔京群岛注册成立的境外子公司），山东玉皇化工有限公司为境外债券作全额担保。交易由瑞士信贷和渣打银行担任联席全球协调人、联席簿记管理人和联席主承销商。公司于3月14日进行路演，随后在香港、新加坡和伦敦三地与超过100家国际机构投资者进行了沟通。在簿记建档过程中，公司债券受到投资者热烈追捧，最终以6.625%的票息圆满完成3亿美元高级债券的发行。玉皇化工此次跨境融资的成功，不仅拓宽了企业自身的融资渠道，也为有相同需求的“走出去”企业利用国际资本提供了经验借鉴，对加快菏泽市企业的国际化进程具有深远影响。
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